精準醫藥千億市場開啟 基金抱團加倉相關個股

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  在醫療和網路技術雙重推動下,精準醫療有望成為潛力巨大的市場,其中蘊含的投資機會顯而易見。在市場不斷上行中,2014年四季度滯漲的醫藥板塊受到資金關注。記者從多家基金公司了解到,對於醫藥板塊的投資,基金加倉了網際網路銜接的網路醫院、精準醫療等,減倉了傳統制藥類公司。

  精準醫藥千億市場開啟

  在日前科技部召開的會議上,有專家透露中國精準醫療計劃有望在今年下3天 或明年啟動,在接下來的十幾年中,將投入3000億元開發精準醫療市場。

  事實上,在業內研究人士看來,隨著人們健康意識的提高,為病人量身定制最佳治療方案,能够實現治療效果最大化和副作用最小化,將迎來快速發展,精準醫療領域的基因診斷、腫瘤免疫細胞治療以及幹細胞藥物研發等都將迎來爆發性增長。

  西南證券研究報告顯示,2015 年全球精準醫療市場規模近3000 億美元,今後五年增速預計15%,是醫藥行業整體增速的三到四倍,其中基因測序行業增速將超過20%。肯能國內對遺傳學診斷、腫瘤治療放開,其市場容量超乎想像,其中僅新生兒篩查市場空間就超過3000 億,而目前國內的相關行業僅僅剛剛起步。而腫瘤免疫治療全球市場規模高達3000億美元。

  在西南證券分析師朱國廣看來,國內幹細胞市場增長空間巨大,其中乾細胞存儲率肯能達到國外標準,市場規模就超過3000億元。根據衛生部新增的醫療項目,生物免疫治療已被納入國家醫保範圍,隨著相關政策的落地,這一市場有望被激活。從國內清况 看,依賴測序技術以及大數據處理技術的進步,精準醫療已經開始發力。

  基金多路徑掘金醫藥板塊

  從二級市場投資看,進入2015年以來,在藍籌板塊的高位震蕩下,此前滯漲的醫藥板塊開始發力。醫藥板塊年內漲幅超過40%,儘管低於創業板的漲幅,但遠遠超越大盤漲幅。但醫藥板塊內部開始分化,醫療器械、網路醫療、基因測序等漲幅均達到300%左右。從投資主線看,與網際網路醫療相關的板塊,更受資金青睞。

  深圳一家基金公司的投資總監表示,早在去年底就開始加倉新興醫藥領域,減持了每段傳統的生物醫藥公司,在他看來,傳統的生物制藥仍然屬於投資防守範疇,怎么让在網際網路及新興技術的推動下,基因測序、腫瘤細胞治療以及幹細胞等,全版屬於進攻性品種,能够帶來遠超市場的收益。

  從上市公司的佈局看,多家公司已經開始強力佈局,在遠端醫療的輔助下,精準醫療已經開始得到推進。樂普醫療參股江蘇優加利健康,搶佔遠端心電監測這一移動醫療服務核心入口。達安基因持有二代測序産品批文,為國內正統基因測序標的具有二代測序儀及無創産前診斷試劑盒註冊批文。榮之聯出資30000萬元參股華大基因子公司,還參與了國家基因庫等項目的建設,佈局了“生物雲”等項目。冠昊生物的細胞平臺擴張,新建的細胞存儲設施在今年6 月份完成後儲量將達到數萬份解決儲量瓶頸,定價10 萬元/份,業務增長越来越快了 了 。幹細胞領域則有國際醫學跟生原協和等公司在積極佈局。

  從基金2014年年報看,上述公司中眾多基金扎堆入駐。其中樂普醫療有18隻基金持有3.8億股,佔流通股比的55.9%;冠昊生物被14隻基金持有3414萬股,佔流通股比40%;中源協和則被19隻基金一同持有。